Master online per consulenti finanziari, private banker e wealth manager
MASTER in
TECNICHE QUANTITATIVE
APPLICATE ALLA CONSULENZA FINANZIARIA
Diventa Certified SIAT Financial Advisor (CSFA)
porta tecniche quantitative, analisi dei mercati e intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano con i tuoi clienti.
12
Settimane di lezioni
16
Docenti
100%
Lezioni serali Online
Una qualifica dedicata alla consulenza finanziaria evoluta
La CSFA – Certified SIAT Financial Advisor è la qualifica SIAT rivolta ai professionisti che applicano analisi tecnica, metodologie quantitative e finanza comportamentale alla consulenza finanziaria. Si ottiene completando il percorso formativo e superando l’esame finale.
Pensato per chi opera nella consulenza finanziaria
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Consulenti Finanziari autonomi
Private banker
Wealth Manager
Se nel tuo lavoro senti l’esigenza di:
Strutturare meglio l’analisi dei mercati
Applicare criteri più solidi alla selezione degli strumenti
Integrare tecniche quantitative nel processo di consulenza
Utilizzare l’intelligenza artificiale a supporto di analisi e report
Ridurre il tempo dedicato alla preparazione di analisi e report
Comunicare con maggiore chiarezza le scelte d’investimento
Il Master in Tecniche Quantitative applicate alla Consulenza Finanziaria consente di ottenere (una sola volta all’anno) 66 ore di accrediti formativi validi ai fini del mantenimento della certificazione EFA – European Financial Advisor.
Prossima edizione: gennaio 2027
Competenze concrete per una consulenza evoluta
Il Master integra analisi tecnica, metodologie quantitative, intelligenza artificiale e finanza comportamentale per supportare l’intero processo di consulenza: dalla lettura dei mercati alla selezione degli strumenti, fino alla comunicazione con il cliente.
Integra segnali e criteri quantitativi nella costruzione e nel monitoraggio dei portafogli
Utilizza metodologie strutturate per analizzare e gestire i rischi di mercato
Usa l’intelligenza artificiale a supporto di analisi, backtesting e report
Collega le soluzioni d’investimento agli obiettivi del cliente
Ottieni la qualifica Certified SIAT Financial Advisor
Struttura del Master
Il percorso formativo
Un programma pensato per la consulenza finanziaria
Dall’analisi dei mercati alla selezione degli strumenti, fino all’intelligenza artificiale e alla relazione con il cliente: il percorso integra competenze tecniche e applicazioni concrete per l’attività professionale.
Introduzione all’analisi tecnica
Cos’è, perché è utile, differenze con l’analisi fondamentale.
con Luca Proietti
Analisi grafica e volumetrica
Pattern, indicatori e conferme di mercato.
con Fabio Michettoni e Silvio Bona
Analisi intermarket e settoriale
Relazioni tra asset class e rotazione settoriale.
con Eugenio Sartorelli
Analisi ciclica
Come leggere le fasi di mercato nel lungo termine.
con Francesco Caruso
Goal-Based Investing
Portafogli su misura per obiettivi e orizzonti temporali.
con Corrado Rondelli
ETF Selection
Scelta di ETF efficienti con criteri tecnici.
con Guido Gennaccari
Fund Selection
Analisi e confronto tra fondi comuni.
con Davide Scutti
Stock Picking
Strategie per selezionare azioni con tecniche miste.
con Alessandro Moretti
Bond Picking
Scelta obbligazionaria e analisi della curva dei rendimenti.
con Gerardo Murano e Francesco Paglianisi
Certificati d’investimento
Tipologie, uso strategico e fiscalità.
con Aga Barberini e Luca Dallago
Intelligenza artificiale applicata all’analisi tecnica e alla reportistica
Utilizzo dell’intelligenza artificiale per: individuare pattern e segnali nell’analisi tecnica; supportare le attività di backtesting; elaborare analisi e produrre report professionali.
con Roberto Malnati
Comunicazione e finanza comportamentale
Gestione dei bias e storytelling per la consulenza.
con Duccio Martelli ed Elena Motta
Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o didattiche, senza compromettere gli obiettivi formativi del Master.
Modalità
100% online, in diretta
Orari
Lezioni serali – Lunedì e mercoledì, dalle 20:00 alle 23:00
Registrazioni
Disponibili nell’area riservata per tutta la durata del Master
Qualifica Finale
Certified SIAT Financial Advisor (CSFA)
Diventa Certified SIAT Financial Advisor (CSFA)
Fai la differenza per i tuoi clienti!
Prezzo riservato ai Soci SIAT
-
12 settimane di lezioni online in diretta
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Accesso alle registrazioni delle lezioni
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Materiale didattico
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Esame finale per ottenere la qualifica CSFA
Prezzo al Pubblico
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12 settimane di lezioni online in diretta
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Accesso alle registrazioni delle lezioni
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Materiale didattico
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Esame finale per ottenere la qualifica CSFA
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. Al momento dell’acquisto viene rilasciata ricevuta di acquisto.
Chi desidera la fattura è pregato di contattare preventivamente la segreteria prima del pagamento; in tal caso verrà applicata l’IVA del 22%, ad esclusione della quota associativa, sulla quale l’IVA non è dovuta.
I nostri docenti
Luca Proietti
CSTA
Asset Manager
Socio Professional e
Consigliere SIAT
Fabio Michettoni
CSTA
Volcharts Strategist
Socio Professional e
Membro del Comitato Scientifico SIAT
Eugenio Sartorelli
CSTA
Socio Professional e
Consigliere SIAT
Francesco Caruso
CSTA, MFTA
CEO e Founder di Market Risk Management Srlu
Socio Professional e
Membro del Comitato Scientifico SIAT
Guido Gennaccari
CSTA
Head of Business Development – Qbit Scf
Socio Professional SIAT
Davide Scutti
CSTA
Socio Professional e
Probiviro SIAT
Alessandro Moretti
CSTA
CEO & Founder Metaskill SA e IOinvesto SCF
Vice Presidente SIAT
Gerardo Murano
CSTA
Consulente Finanziario Autonomo
Tesoriere SIAT
Aga Barberini
CSTA
Analista, consulente e formatore finanziario
Socio Professional e
Vice Presidente SIAT
Luca Dallago
CSTA
Financial Advisor Fineco Bank
Consigliere SIAT
Roberto Malnati
CSTA
Analista Tecnico Indipendente
Elena Motta
CSTA
Formatrice, Consulente e Manager
Socio Professional SIAT
Duccio Martelli
CSTA
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Perugia
Socio Onorario SIAT
Corrado Rondelli
CSTA
Trader e Consulente assicurativo finanziario
Socio Professional SIAT
Silvio Bona
CSTA
Consulente finanziario indipendente
Socio Professional SIAT
Prossima edizione: inizio lezioni 11 gennaio 2027
Il calendario didattico completo dell’edizione 2027 sarà pubblicato a breve. Nel frattempo, il calendario 2026 riportato di seguito può essere consultato come riferimento per l’articolazione del percorso. Date, sequenza degli argomenti e docenti potranno subire variazioni.
CALENDARIO DELLA PRECEDENTE EDIZIONE
Gennaio 2026
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12/01/2026 - Introduzione all’Analisi Tecnica e al suo ruolo nella consulenza finanziaria
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14/01/2026 - Introduzione all’Analisi Tecnica e al suo ruolo nella consulenza finanziaria
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19/01/2026 - Analisi grafica per consulenti finanziari
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21/01/2026 - Analisi volumetrica per consulenti finanziari
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26/01/2026 - Analisi intermarket, rotazione settoriale e forza relativa
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28/01/2026 - Analisi intermarket, rotazione settoriale e forza relativa
Febbraio 2026
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04/02/2026 - Analisi ciclica di lungo termine
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09/02/2026 - Goal Based Investing: la consulenza finanziaria orientata agli obiettivi
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16/02/2026 - ETF Selection
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23/02/2026 - Fund Selection
Marzo 2026
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02/03/2026 - Stock picking con l’analisi tecnica
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04/03/2026 - Stock picking con l’analisi tecnica
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09/03/2026 - Bond picking
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11/03/2026 - Bond picking
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16/03/2026 - Certificati di investimento: analisi e strategie operative
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18/03/2026 - Certificati di investimento: analisi e strategie operative
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23/03/2026 - Intelligenza Artificiale applicata all’analisi tecnica
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25/03/2026 - Intelligenza Artificiale applicata all’analisi tecnica
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30/03/2026 - L’intelligenza artificiale a supporto della relazione con i clienti
Aprile 2026
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01/04/2026 - L’intelligenza artificiale a supporto della relazione con i clienti
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08/04/2026 - Comunicazione e finanza comportamentale nella consulenza finanziaria
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13/04/2026 - Comunicazione e finanza comportamentale nella consulenza finanziaria
DIVENTA CERTIFIED SIAT FINANCIAL ADVISOR (CSFA)
I posti sono limitati!
Domande Frequenti
Si possono seguire le lezioni online?
Sì. Tutte le lezioni si svolgono online in diretta, il lunedì e il mercoledì dalle 20:00 alle 23:00. Per venire incontro alle esigenze dei corsisti, il corso è pensato 100% online.
Posso accedere alle registrazioni delle lezioni?
Sì. Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili nell’area riservata per tutta la durata del Master.
Per ottenere la qualifica CSFA devo sostenere un esame?
Sì. Al termine del percorso è previsto un esame finale per ottenere la qualifica Certified SIAT Financial Advisor (CSFA).
Se non supero l’esame posso rifarlo?
Sì. In caso di mancato superamento, sarà possibile ripetere l’esame in una sessione successiva.
Cos’è la certificazione CSFA?
La CSFA – Certified SIAT Financial Advisor è la qualifica SIAT dedicata ai professionisti della consulenza finanziaria che applicano analisi tecnica, metodologie quantitative e finanza comportamentale alla propria attività. Si ottiene superando l’esame finale.
Per candidarmi devo essere prima socio SIAT?
No. Il Master è aperto sia ai soci SIAT sia a chi non è ancora associato. Per i non soci, l’iscrizione prevede anche la quota associativa SIAT di € 90.
Quando saranno le prossime date dell’esame CSFA?
L’esame si svolgerà al termine del percorso formativo. La data e le modalità saranno comunicate agli iscritti.
Candidati al Master
Invia la tua candidatura. La segreteria SIAT ti ricontatterà con le informazioni necessarie per completare l’iscrizione.